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中国人寿长沙市理财中心银保渠道客户关系管理（客养活动）方案设计

摘要：随着社会生产力的提高，特别是企业规模扩大到全国乃至全球成立了分支机构。客户关系管理也显得十分的必要，特别是客户经理与客户的沟通等能力，在今天显得非常必要。本设计结合自己在中国人寿长沙理财中心实习工作中的体会与感想，分析现阶段长沙理财中心银保客户关系管理的现状与不足，并针对性地进行银保渠道客户关系管理方案设计，围绕银保客户关系建立、维护、沟通及客养活动等展开，提供具体的可操作性的方法与措施。

关键词：银保；客户关系管理；不足；客养活动

 

目 录

摘要 1

关键词 1

第一章   银保客户关系概述 1

1.1中国人寿长沙市理财中心简介 1

1.2 银保客户关系管理 1

第二章  中国人寿长沙市理财中心银保客户关系管理的现状与不足 2

2.1中国人寿长沙市理财中心银保客户关系现状 2

2.2中国人寿长沙市理财中心银保客户关系的不足 2

第三章 中国人寿长沙市理财中心银保客户关系管理客养活动方案设计 3

3.1策划的目的 3

3.2邀约和注意事项 4

3.2.1客户筛选的标准 4

3.2.2.邀约流程 4

3.2.3邀约话术 4

3.3活动内容和时间 5

3.4客养活动相关经费预算 6

背景：由于中国人寿银保部门的客户关系管理工作一直是理财规划师工作的重点，而且现阶段新人理财规划师针对客户关系管理的方法与问题存在较多的误解与偏差，造成客户利用率不高、客户流失严重等问题。且现阶段伙伴对于客户一般是一个“散养”的状态，缺乏一个行之有效并规范的管理方法！由于我实习的公司是中国人寿银保部下的长沙理财中心，在平时工作生活中，客户关系管理就是我们工作的重点以及学习的重心，这半年多的实习让我对客户关系管理的方法有了一定的认识与了解。相信有这次的体验，我的毕业设计能够更加深入，这次的毕业设计也能够顺利并圆满的完成。

意义：这次的毕业设计旨在将实习期间的工作与生活做一个归纳与整理。并且以自己这一点点微薄的感想为今后学弟学妹们步入社会，接触社会一点点帮助，使之不会多走弯路，更快的取得成功。更加希望能使公司的工作能取得一个长足的进步，与稳定的发展。

 

参考文献

[1] 舒新国，《银行保险营销》，经济科学出版社，2011年版

[2] 施建祥，《发展我国银行保险业》，《保险研究》，2002年4月
http://www.bysj580.com/

http://www.bysj580.com/a/jjx/3730.html